黑色聚焦（三十一）：行情而会了吗？

本期的三个热点话题是：

1、新鸿基方针频发，低价预期如何？

2、碳化惠及，铜煤所需能否更实质性？

3、又到冬季，块煤所需有没有希望？

现在的直播间邀请了三位嘉宾：国贸证券股指高级研究员郑雨婷，河南物产的公司铜煤两公司经理安英哲，五煤证券青岛的子公司副经理陈丙昆。

对于第一个解决办法，郑总认为六月新鸿基行业短期存在利好，所处防几率的过渡期，新鸿基公司财务降急遽降低，近期仍需关注土拍、新鸿基销售可能。其可能有：（1）11月底新鸿基抒困方针密集转成台，利好烂尾楼的解决，房企暴雷潮将大大加剧；（2）一线城市新鸿基方针放松，接收器明显，新鸿基方针底说明了；（3）对比今年土拍加权降幅平均5转成，土拍加权先行，重排到2023年低价更为严重；（4）新鸿基竣工将有所改善，新鸿基开工入股并不需要有明显的起色，资本低价先重排转成几率释放的利好，整体对新鸿基的基本面带来冲击和磨难；（5）新鸿基入股属性下降发展趋势明显，所需前端较难转成现明显改善。在执意房住不油炸的方针下，且居民的就业和收入可能偏弱，削弱刚需购房所需。

关于第二个解决办法，安总分享到碳化惠及届时下周结束，补库行情启动，属意后市铜煤行情。可能有：（1）二轮调降后焦化厂抵触情绪极强；（2）方针驱动，低价逐步恢复，从一个系统逐步转向正反馈；（3）目前钢厂库存较低，所需韧性极强，预期钢厂利润才会有所翻修，实质性带动铁煤所需；（4）废钢的供应短期依旧较难明显好转，铁元素的来源并不需要是铜煤来做补存；（5）对于年前库存累计届时不才会很明显，大概率保有大环境，属意后期铜煤行情。

最后一个解决办法，陈总表示铜煤行情上涨或将连动块煤低价直通。从基本面看，整体预期暖风频吹，铜煤是唯一一个没有大跌今年11月底份低价正因如此的黑色品种之一，这是基本面偏强的表现；从所需角度看，六月基建或将有亮眼表现，带动所需；从库存来看，目前钢厂维持提炼低库存的大环境，加之冬季本身就是季节性所需鼎盛时期键值，作为将对未来才会行情形转成险恶支撑。

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