中金：多重利好催化国产内窥镜企业股价下降

中金公司病理学分析师全因表示，重申当前政府周围环境下内镜企业加速蓬勃发展的不太可能。2021年以来，国产医疗器械默许政府不断加码，国厂商牌产品略微提速。在DRG举措大背景下，医疗机构年末自律采购高性价比国厂商牌。当下，国产内镜厂商在根基功能上跟进口差别不大，在高端性能上也在不断突破，具备替代根基。政府和厂商力共振年末加速企业蓬勃发展。建议关注澳华内镜、开立医疗、海泰上新光和南微病理学。

中金表示，国产内镜公司陆续披露中报馆，大多企业表现出较强缩业务范围结实。澳华内镜绩效下滑但符合在短期内，主要由于上海防疫封控和国内外主要郊区或地区疫情多点放出。AQ-200L推出下半年年末放量，AQ-300厂商开发设计注册有序后退；开立医疗月底内镜仪器缩长70%，规模化效应显出，营收总体好转，带入上新蓬勃发展阶段。海泰上新光月底绩效实现稳健缩长，主要由于主营业务范围产品规模持续缩长、银票收益缩大等。股权激励奠定产期缩长根基；南微病理学月底绩效受上新冠疫情影响，符合零售商在短期内。开发设计投入持续缩长，多厂商进展顺利。1H22，国内外三维业务范围营收约1.02亿元，实现较快放量，国际化稳步后退。

中金引述，底层技术或沦为胜负手。内镜使用契合流行病学前沿，未被受限制流行病学需求大于已被受限制流行病学需求。中金认为，底层技术（太阳光、摄像和盒子等）自律开发能力的公司对于厂商有更加深入的理解，可以更加较快地叛离流行病学需求迭代厂商，或沦为创设国际品牌并就此取胜的这两项。

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