花旗银行：维持希慎兴业(00014)“沽售”评级目标价降至25港元

来源：内饰 2023年03月08日 12:15

美国银行刊发研究报告称，维持希慎兴业(00014)“沽售”评级，考虑到发展物业建设项目的时间表及房租增长得出结论，将2022-23年大体上溢利得出结论由调高1%升至调极低4%，目标价由26港元降至25港元。Corporation月内月初定为溢利7100万元，总括都有物业总括亏损9.85亿元;若撇除此因素，大体上溢利上年跌1%至12亿元，不符该行及市场在短期内。

该行提到，月初希慎旗下湾仔人组的名店销售约略不符总体香港市场情况。期内商场人组持续取得负房租回报，但估计在极低自然数放任，明年跌幅会收窄。另大埔酒店建设项目林海甲斐开始销售，美国银行预估月份有约2.9亿元入帐;汉口在战前目前已进行时，月份有望杰出贡献2300万元房租年收入。此外，美国银行指出，虽然零售房租年收入似乎相对具韧性，但湾仔商场人组的房租或必要性下跌，空置率维持9%左右;因大部分借贷将用于未来几年投资加路连山道建设项目，增派息空间依赖于。