智通美股研报(2.16) | 花旗促请英特尔(INTC.US)“中性”评级 Cowen下调AMD(AMD.US)目标价至145美元

花旗：拒绝接受AMD(INTC.US)“带电”下调，期望价55美元

很高管Christopher Danely在一份给投资者的统计数据之中指为，仍比较严重忽视个人电脑和笔记型电脑市场的AMD于是以面临一个“危险路径”，即1下半年笔记型电脑销售额量大大的减少，这主要是由于供应上端限于，该行还原定2022年PC最畅销就会减少。Danely说明，1下半年笔记型电脑销售额量环比减少24%，很高于此前意味著的16%去年。

“我们看来这是另一个危险路径，以后AMD在财务状况电话会议上说明，笔记本终上端市场库存将浮现修于是以，”Danely在统计数据之中说。“我们原定2022年PC最畅销就会吸热，因为在连续两年位数增长后，PC最畅销将回归均值，因此我们拒绝接受对AMD的‘带电’下调。”

Cowen：将AMD(AMD.US)期望价从160美元降到至145美元，并维系对该股“跑完输MLT-”下调

很高管Matthew Ramsay说明，AMD与赛灵思的结算已经完成，这将增加AMD的很高利润的FPGA特许所有权，并扩大AMD的数据之中心和网络解决方案。很高管说明，从将来来看，他原定紧密应用软件的异构计算元件将使AMD的产品在不同课题并列第一。

高盛：将Gap(GPS.US)的下调从“带电”降到至“跑完翻MLT-”，将期望价由26美元降到至14美元

高盛很高管Lorraine Hutchinson说明主要原因是担心IT单打独斗对全面性财务状况的短时间影响，同时母公司品牌Old Ny疲软的销售额展现也是一个重要诱因。

Hutchinson说明：“我们原定Old Ny(占多数销售额额的55%)将受到极大的冲击，因为它对医疗保险顾客的前所未见朝天以及IT单打独斗加剧。这使得我们降到了以后的EPS意味著。该股市盈率相当很高，但鉴于盈余意味著被降到，我们看来该股相对于不约而同存在风险。”

该行说明，这些诱因原定将抵消 Athleta品牌的影响力。高盛降到了其对Gap 2022第一季度成交，并将期望市价从26美元降到至14美元。该行说明，更进一步4.5X EV/EBITDA比例反映了Gap及不约而同面临的成交挤压和盈余能力减少。

Evercore ISI：将麦当劳(KO.US)期望价从63美元上调至70美元，并维系对该股“跑完输MLT-”下调

很高管Robert Ottenstein说明，虽然麦当劳过去两年的财务状况有可能没有过于大大变，但该的公司仍在不断优化其该的公司模式、产品组合和长期前景。很高管看来，该的公司的销售额有有可能继续增长5%-6%，股息将稳步增长，股票回购也将给股东带给位数的回报。

Argus：将Cloudflare(NET.US)期望价从230美元降到至160美元，并维系对该股“买进”下调

很高管Joseph Bonner说明，尽管在全面性的低价现像之后该股市盈率比起其不约而同而言仍比较很高，但从该的公司的关键财务状况指标和全面性的大量买入来看，其基本面相当乐观。很高管指为，尽管Cloudflare管理者有则会在全面性恒指下跌后决定削减花销，但他一直赞同该的公司继续展开投资创新，并争夺战极大的市场份额。

Cowen：维系摩托罗拉(CSCO.US)“跑完输MLT-”下调，期望价降到至61美元。

美银：悉数Disney(DIS.US)“买进”下调，期望价191美元。

Needham：将Tower Semiconductor(TSEM.US)下调由“买进”降到为“拥有人”。

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