花旗：可维持康师傅控股(00322)“中性”评级目标价升至12.99港元

来源：车险 2023年03月08日 12:15

花旗发行研究报告引述，维持康师傅控股(00322)“中性”标准普尔，将2022-24年的框架营收分析减少9%-15%，由于将毛利率分析下调，同时将收入分析减低1%，目标价由12.83港元升1.2%至12.99港元。但考虑到夏季出现异常炎热，惊人的饮料经销，董事会预计全年上市公司出货量将上升高基本单位数。

报告中引述，上市公司第二季度框架营收回升35%，大于该行在短期内，因为毛利率差于在短期内和面条经销弱于在短期内。上市公司出货量增长8%，毛利率闭合280个面上，主要由于原材料压力巨大。董事会预计2022年净收益将在25-30亿人民币(下同)区间，预计全年收益为27亿元，意味着年底回升19%，而第二季度回升38%。尽管收益不佳，但达成协议第二季度特别初期股利为0.0663美元/分作为对股东的安慰。