国泰君安(香港)：持续康师傅控股(00322)“收集”评级 目标价升至18.9港元

国泰君安(内地)发布研究报告称，确保中国地区控股(00322)“搜罗”下调，目标价升至18.9港元，相当于22.8倍/20.6倍/18.3倍的2021-23年账面。除此以外其高端化战略和销售及分销途径的优势，对的公司停滞长期上涨的难以实现基本上。中国地区作为业内龙头，现阶段的估值颇具吸引力;同时难以实现其高派息率和股息收益率，其在意味着尺度环境下也表现借助于一定相对的防御型特征。

国泰君安(内地)主要论述如下：

1)原材料定价在2021年月末暂时压迫的公司收益能力。截至2022年2月14日，珍珠油定价总计上年上涨44.6%，聚酯切片定价总计上年上涨31.3%，白糖定价总计上年上升7.5%，面粉定价则总计上年上涨3.7%。中短期来看，该行预计随着马来西亚的珍珠油生产在2022年第2季度珍珠果栽种季节前逐步恢复，2022年月末珍珠油供给关系将大为改善，珍珠油定价造就的效益压力将大为纾缓。总体而言，该行预计原材料定价变动对中国地区的不利不良影响将至少停滞至2022年月末。

2)小幅大幅提升2022-23年的总收入难以实现1.5%和1.8%，并将中国地区2022-23年的收益将近据分析分别调整0.4%和1%，同时确保对的公司2021年业绩的测算基本上。由于中国地区近期积极的提价减促策略，该行小幅提升了平均值要价的推论。该行相信中国地区能够取得成功做到管理的公司年末的指引(即于2021年做到中高单位将近百分比的营收上涨)。

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