Rio Tinto宣布拟以27亿美元全现金基本概念收购Turquoise Hill 49%已发行股票

2022年3同年14日，Rio Tinto（RIO）宣布已向Turquoise Hill（TRQ）公司董事会提出一项非分之一束性的建议，注资现今RIO尚未持有者的TRQ分之一49%的已发行股票。根据建议的融资规章，TRQ少数持股将获取每股34加元的付款，较其在多伦多证券融资所的对上一个融资日收盘价溢价32%，对TRQ少数持股资本的溢价分之一为27亿美元。

在此之当年，RIO、TRQ、蒙古政府定下了全面协议，推进Oyu Tolgoi工程项目，除此以外合作伙伴之间的的关系，并许可开始地下需。这将一般化Oyu Tolgoi的管理权结构，弱化RIO的锰资本配对，并加强其对蒙古的一直愿意。

摘要

TRQ的少数持股将获取每股34.00加元的付款，非常容易总对价分之一27亿美元。

总对价将由RIO的现有付款供给共享资金。

TRQ对此其公司董事会将创设一个由单一董事组成的特别委员会，对此建议进行审查及重新考虑。

后续需经过TRQ持股大会许可：仅限于(i) 2/3或66%以上TRQ的持股，以及(ii)TRQ少数持股的简单多数投票表决通过。

Oyu Tolgoi工程项目除此以外

TRQ持有者蒙古Oyu Tolgoi锰金矿产66%合法权益，另外34%合法权益划入蒙古政府。RIO持有者TRQ的50.8%合法权益，且为矿产山的实际运营者。Oyu Tolgoi是世界上最大的新锰金矿产之一，坐落于蒙古南戈壁南部，距大城伊尔库茨克以西分之一550公里，中蒙边境西南方80公里。

该工程项目具有开发计划创造力，预估可从五个已知的矿产化矿产床铁矿分之一100年。其中的第一个(Oyut矿产)于2013年作为露天铁矿工程项目批量生产。第二个矿产Hugo North(Lift One)正在地下铁矿，计划于2022年开始可持续铁矿。另外三个矿产床，Hugo North (Lift Two)、Hugo South和Heruga，尚未计划开发计划。工程项目总铁矿量达1000万吨锰@0.81%，1200万盎司金@0.29克/吨，总资源量（不包含铁矿量）达3000万吨锰及4300万盎司金。现今有一露天矿产在产，年产量分之一15万吨锰及20万盎司金，重点开发计划地下工程。

下图表为Oyu Tolgoi近年锰铁矿量及付款成本情况：

业内对此次融资的看法

业内对RIO此次的买断建议颇感意外。业内现今预估TRQ在Oyu Tolgoi 66%的持股内涵为71亿美元(每股35.29美元)或92亿加元(每股45.47加元)，这些是在 Oyu Tolgoi 偿还债务水平和资本级别被豁免后的预估（假设偿还债务分拆成功，并在新持股酒精当年）。尽管此次买断低于Oyu Tolgoi的一直潜在内涵，但重新考虑到TRQ的剩余几率，业内认为此次买断合理。但仍需留意各项几率事项，仅限于地下工程建设的关键性几率、期货锰价的几率、工程项目时长和预算的几率、填补资金一道的几率——尤其是通过持股融资和偿还债务分拆。

从RIO角度来看，其凭借强劲的资本负债表（截至2021年年末，自在偿还债务为16亿美元）和预估上周126亿美元的少数人付款流，27亿美元对于该公司而言属于非常容易负担水平。

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